O Μίλτος πολεμάει με σθένος στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, με την Ιφιγένεια να συνεχίζει τη δράση στο Παρίσι.

Μετά την απόφαση του Μίλτου να καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό και να πολεμήσει για την πατρίδα, τα πράγματα φαίνονται να. σοβα­ρεύουν. Ο νεαρός Πόντιος, αποφασισμένος να υπε­ρασπιστεί τον τόπο του και τις αξίες του, μπαίνει στον δύσκολο στίβο της μάχης, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Παράλληλα, η κατάσταση στη Βαλκανική Χερσόνησο κλιμακώνεται τάχιστα και είναι εξαιρετικά κρίσιμη και επικίνδυνη. Την ίδια ώρα, η προπαγανδιστική δράση της Ιφιγένειας στο Παρίσι υπέρ της Ελλάδας συνεχί­ζεται με εντατικούς ρυθμούς. Η γενναία Πόντια, αψηφώντας τους κινδύνους που διατρέχει, στηρίζει με κά­θε δυνατό μέσο την Ελλάδα. Ωστόσο, τόσο οι ενέργειες της Ιφιγένειας όσο και η συμμετοχή του Μίλτου στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες Νικολαίδη και Παυλίδη αντίστοιχα.

Οι δύο οικογένειες αντιμετωπίζουν πίσω στα σπίτια τους την οργή αλλά και την εκδικητική μανία των Τούρκων, που έχει πια ξεφύγει από κάθε όριο και ηθικό φραγμό.

Οι επιθέσεις διαρκώς εντείνονται και η ατμόσφαιρα εί­ναι γεμάτη μίσος και αίμα. Από την άλλη, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, τα βήματα του Μίλτου φέρνουν σύντομα μπροστά στην κάννη του όπλου του τον παιδικό τού φίλο, τον Κερέμ, ο οποίος είναι πλέον αξιωματικός του Οθωμανικού Στρατού.