Ο αφροαμερικανός αστυνομικός Ρον Στάλγουορθ αποτελεί τον πρώτο μη λευκό αστυνομικό στο τμήμα του Κολοράντο Σπρινγκς στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Την εποχή εκείνη, η Αμερική βρισκόταν σε μια περίοδο συνεχών κοινωνικών αναταραχών. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ μαινόταν και οι αφροαμερικανοί αγωνίζονταν καθημερινά για περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν την αστυνομική βία αλλά και τις διάφορες ρατσιστικές οργανώσεις. Έπειτα από αλλαγή πολλών πόστων, ο Ρον τελικά θα καταλήξει στο τμήμα πληροφοριών της αστυνομίας του Κολοράντο Σπρινγκς. Εκεί, διαβάζοντας μια διαφήμιση σε μια εφημερίδα, του έρχεται η ιδέα να εισχωρήσει στα υψηλά κλιμάκια του τοπικού παραρτήματος της Κου Κλουξ Κλαν για να αποτρέψει πιθανές επιθέσεις ενάντια στους μαύρους και τους Εβραίους της περιοχής. Προς μεγάλη του έκπληξη, η οργάνωση θέλει να τον συναντήσει αμέσως και έτσι τη θέση του θα πάρει ο ναι μεν λευκός αλλά Εβραίος συνάδελφος του, Φίλιπ Ζίμερμαν. Μαζί θα καταφέρουν να εισχωρήσουν όλο και περισσότερο στα έγκατα της οργάνωσης μέχρι που μια επίσκεψη ενός μέγα μάγιστρου της οργάνωσης θα οδηγήσει σε αναπάντεχες εξελίξεις.